二十世紀三十年代初期，因叛徒出賣，我上海黨組織被嚴重破壞，多位革命同志慘遭逮捕和殺害。資深國民黨元老、現為我黨秘密黨員潘明月同志和保管的大量機要文件，也不幸暴露，成為敵人的重點目标......上海市警察局偵緝處處長唐賢平幼年喪父，多虧了潘明月和警察局副局長餘獨醒的撫養，才得以長大成人。唐賢平接到抓捕共黨潘明月的任務，非常憤怒和震驚，主動請纓前去抓捕。陪唐賢平一起來到潘宅執行抓捕任務的還有他的助手上海市警察局偵緝處副處長趙天良，以及法租界巡捕房政治處處長陳亨禮，申請抓捕潘明月——華界警察局在法租界抓捕嫌必須有法租界巡捕房的人在場。