隆冬時節，一個風雪交加的黃昏，屠夫胡山急匆匆走在商洛山道上。他父母雙亡，在長安城里以屠宰為業，正前往商州販豬。行走間，發現一個人倒斃雪中。經搶救那人得以复生。原來此人名叫黨金龍，乃忠臣之後。8年前，奸臣楊獵欲篡王位，皇上将國寶夜明珠交黨秉忠保存，以為扶佐太子登基的憑證。楊獵設毒計害死黨秉忠，黨秉忠之妻攜兒黨金龍、女黨鳳英帶珠逃走。如今，黨金龍化名朱文進，進京趕考，母親囑他得中后為父報仇。黨金龍得救后，仍自稱朱氏，與胡山結為異姓兄弟，并發誓如若忘恩，就死于河中。黨金龍一舉高中狀元，誰料在太師楊獵高官厚祿的誘惑下，竟把國恨家仇扔于腦后，認楊獵為義父，賣身求榮。黨母聽說兒子考中，遂攜女進京，途中又與鳳英走散，只身流落長安城東濡河橋頭，适逢楊獵、黨金龍遊春至此，黨母上前認子，黨金龍竟起殺心，将生母踢翻落水，幸有胡山救起，認作幹娘。爾后胡山又救出走投無路、跳水自盡的黨鳳英，二人又認作兄妹，黨母與鳳英得以團聚。此時皇上老邁染疾，遂張榜尋寶，以使太子登基。胡山誤揭皇榜，黨母取出夜明珠，遣胡山進京獻寶。皇上大喜，禦封"西召禦史"，誇官亮寶三日。楊獵、黨金龍趕來搶寶，在濡河橋頭再次與黨母、鳳英相遇。黨金龍喪盡天良，執劍要殺母、妹，胡山激于義憤刺死奸臣楊獵，并将忘恩負義的黨金龍推落河中。胡山的品格很得皇上的賞識，命加官一品，扶佐太子還朝。黨母朱氏加封為一品诰命夫人，在皆大歡喜之時，胡山與黨鳳英結為夫婦。