泰國的小鄉村迎來了一批軍人在此駐紮。其中，有一個叫做KENG（班洛浦•羅蒙内Banlop Lomnoi 飾）的士兵跟鄉村孩子TONG（薩克達•凱伍布迪 Sakda Kaewbuadee 飾）相識。開始，TONG和一個女孩眉目傳情，但終究擦肩而過。在工廠幫忙的TONG，向 KENG學開車，兩人由此建立了深厚的感情…… KENG和TONG的感情慢慢從友情開始升華。TONG的媽媽無意中發現了TONG對KENG示好的卡片。為了不讓兒子越陷越深，她帶領兩人穿越地下隧道拜佛祈求神佑。在茂密的叢林中，兩人無意中聽到一個古老的傳說——愛意會讓情人的靈魂幻化成老虎。沒想到竟然一語成谶…… 本片榮獲第57屆戛納電影節評審團獎。