三尊蘇醒，孫悟空助天神度過危機。西行小隊離散后，沙悟淨下陰界救師父;八戒在黑水鎮因過失而害死人;白狼小羽在恐怖森林收服一虎，又在古城被石兵圍困，三藏等人歸來解圍，卻又遇上暗影天王，悟空歸隊助戰。三藏化解亡魂怨恨，西隊亦告别故人，繼續上路。