重案組警探POWER陳（陳勳奇）因親密女友伊蓮（張瑞蘭飾）犧牲色相，拍攝三級豔情電影而七竅生煙，心痛不己之際與該片的導演（曹查理飾）狹路相逢，不由分說便大打導演一頓以洩内心不快，蓮因此與POWER陳鬧翻。 POWER陳與拍檔小鬼（翁慧德飾）偵查一宗軍火交易，在緝捕匪徒時與金毛虎惡戰，POWER陳不敵，但在極劣勢之時突然實行一招自我心理催眠，幻覺将金毛虎視作該三級導演，POWER陳在怒氣支持下愈戰愈勇，卒反敗為勝，将金毛虎擊倒，金毛虎被拘捕后更答允警方轉作污點證人，指證幕後首腦泰國虎（馮克安），泰大怒馬上要将金置于死地。于是重金邀聘職業殺手（九面孤）（劉德）出馬，原來九精通易容術，能裝扮自己變成任何面孔而毫無破綻。 POWER 陳與小鬼被派廿四小時保護金，但被假扮成POWER陳的九混人，金被殺后POWER陳被控謀殺重要證人被捕。小鬼知道POWER陳慘被陷害，逐協助他逃走。POWER陳誓要親手緝拿原兇歸案，卻苦于無從着手。 幸好，POWER 陳認識一名法力頗高的靈媒陶三姑（曾志偉反串），逐與小鬼千方百計逼使三姑幫忙，結果一輪緊張刺激的追蹤過程后，終能将原兇九面狐纏住，但三人合力大戰連場，仍未能将九制服，而POWER陳已戰至筋疲力倦，眼看危在旦夕之際，小鬼突然蠱惑地想出一條對付九面狐的妙計來……