農夫托馬斯·阿龍索是一個有點自閉的農夫，只有到了夜晚，他才會拉起心愛的小提琴。1948年的一個雨天，委内瑞拉高地上，托馬斯和他12歲的兒子聖地亞哥一起埋葬了妻子。回到家中，他找出了妻子唯一的一張照片，那是她年輕的時候在一個美麗的海岸拍下的。聖地亞哥一邊端詳母親的照片，一邊讓爸爸給他講述海的故事，從未離開高原的托馬斯只得将自己想象中完美的大海描述給兒子。從此父子倆便開始用自己的方式和想象建造夢想中的人間天堂。與此同時，影片的另一條線索也随之展開，一個專門拍攝人像的攝影師來到了高原。醉醺醺的他陰差陽錯的走到了托馬斯和聖地亞哥的小房子，托馬斯幫助他找回了卡車。當攝影師打開他的舊幕布時，聖地亞哥發現了這個熟悉的海景。為了感謝他們，攝影師答應他們會再回來為他們在這塊大海的幕布前拍照。　　影片的結尾是聖地亞哥在衆人面前開起了父親的玩笑，托馬斯終于不再自閉，欣然接受了兒子的戲弄。父子倆慢慢變得開朗，快樂起來，他們也不再為孤獨而煩惱痛苦了。