海港城北區分局破案王陳在天（周渝民飾），誤跟邱局長的千金上床，而申請調到南區分局工作。在這裡，他遇到了性情火爆的拍檔吳英雄（趙又廷飾），后者正在調查毒品dreamer的犯罪團夥。由于陳在天被檢驗科分析師藍西英（張鈞甯飾）查出體内含有dreamer成分，而被視為毒物。加之他平時輕浮放蕩的表現，也讓吳英雄十分不爽。在辦案中，兩人結識了三聯幫幫主的千金陳琳（陳意涵飾），三人不打不相識，并在辦案中産生感情。在地鐵追捕Dreamer罪犯時，陳在天救了陳琳，但后者卻認為是吳英雄所為，并對他産生了好感。然而，幾次陰差陽錯之後，她卻慢慢愛上了陳在天。不過，陳在天總是躲閃不敢接受，因為他内心一直糾結于自己的身世之謎。然而，這些人卻先后卷入了一場由薩克奇恐怖組織導演的陰謀之中……本片獲得金鍾獎最佳影片、最佳導演，趙又廷憑借此片獲封金鍾獎視帝。