隸屬于關東頭號黑幫組織山王會的池元組頭目（國村隼飾）曾在監獄與小組織村濑組頭目（石橋蓮司飾）結為兄弟。山王會野心勃勃，時刻觊觎村濑的地盤和毒品生意。在山王會若頭加藤（三浦友和飾）的授意下，池元命令麾下的大友組向村濑組發起挑戰。大友（北野武飾）的猛烈攻擊和山王會老大（北村總一郎飾）的毒辣計謀令村濑節節敗退，被迫退休，組内的生意也易作他主。大友組人才輩出，若頭水野（椎名桔平飾）和幹部石原（加濑亮飾）親自主持在某非洲國家使館開辟賭場，一時間财源滾滾。然而風雲變幻，在早已抛棄了傳統仁義道德的黑幫社會，各種陰謀紛紛浮現，大友組風雨飄搖……