張陵再遇菲菲，二人假裝不認識。明月洞的修真者鐵郎性格耿直，張陵提出與他組隊參加神火老祖主持的第二場試煉。試煉在太虛幻境中進行，參賽者手持一枚令牌，需躲避戰神蚩尤的追殺，同時從其他參賽者手中奪得一枚令牌，才能通關。衆盟主發現張陵背上的煙雲傘，認出他是五岳棄徒張大順之子，不死、神火提議取消他的資格，練辟邪、青衣反對，太一決定讓他繼續。巨雄、龍影兒、遊不凡合力強攻蚩尤失敗，張陵等人逃向大宅。逍遙門的笑千秋使出本命法寶巨靈金鍾封印住了大宅，才擋住了蚩尤的進攻。但宅子内參賽者為了爭奪令牌，分裂成以昆侖和寒氏三兄弟為首的兩派，陷入内戰。