在地處偏僻的大灣村有一座年久失修的破廟，這座廟一半用來供奉觀世音菩薩，一半用來做小學教室。絡繹不絕的香客和團團香霧常攪得學生們上不好課。老師白娜為此幾次我村長，要求不能繼續讓觀音和學生們做鄰居了。可是村長認為，要使村子富裕就離不開香客們的香資。12歲的小姑娘海玲是學校里的好學生，她看見白老師為難，心里十分難過。一天傍晚，海玲和同學常小兔偷偷翻牆進廟，先用彈弓打，后用蠟燭熏，最後竟然把鐵觀音扳倒在地。第二天，常奶奶和衆香客竟以為"觀音娘娘落淚"，驚恐萬分，邀請鄰村的張仙婆來跳神，想聽聽娘娘有何仙示。海玲和小兔也在人群中觀看，并商量出一個"以毒攻毒"的辦法。清晨，在村口的大榕樹下，海玲雙手合十，雙目緊閉地會在一塊青條石上，小兔叫來了許多老婆婆，大家都說海玲是觀音娘娘附身，海玲也裝模作樣地讓香客們每人搬七七四十九塊磚至南山坡建廟。虔誠的香客們連連磕頭稱是。自從海玲被觀音"附身"后，她家門口經常有香客們送來的許多食品，海玲的母親十分高興。白老師剛填完海玲的學習獎狀，聽說她在扮小巫婆，十分氣憤。魯老師為小兔和海玲能想出這個妙計歡喜，叮囑他倆對白老師先隱瞞真情，待廟搬走后再對她講明。可是連同學們也嘲笑海玲是個小巫婆，海玲幼小的心中充滿矛盾和痛苦。一個老婆婆硬塞給了白老師一籃雞蛋，稱贊她"觀音娘娘能看中海玲多虧你教育得好"，白老師又氣又急；正巧她的戀人從城里來看望她，希望她回城工作。白老師猶豫再三，終于決定要從封建勢力中救回孩子。她不辭辛勞地找村長和蠟燭廠廠長說理。她的倔強與執著更加深了戀人對她的愛。海玲在白老師的關懷下将計就計，在一次跳神集會上揭穿了"姑娘附身"的把戲，使虔誠的香客們恍然大悟。