這個世界，有表（Front）就有里（Reverse）。自古以來發生在倫敦全部死因的72%，都與人們看不見的、被稱作龍的“異形存在”有關。但，也存在着在不為人知的地方與龍面對面的人們。能夠看見龍的存在的人，只有居住在位于表面倫敦（FrontLondon）“背側”的里倫敦（ReverseLondon）的人們。在他們當中，被選中的人們成為Witch（魔女）／Wizard（魔法使），并具備與龍直接接觸的資格。主人公是自然龍保護管理機關「WingBind」（通稱WB）的保護官，新橋諾艾爾和妮妮·斯龐柯爾這對魔女組合。她們的使命，是代替無法接觸龍的人們，對栖息于倫敦的龍進行保護及管理。