元朝末年，民不聊生，陳友諒打抱不平怒傷元軍，逃至皇覺寺躲藏。寺旁放牛為生的朱元璋救下陳友諒，兩人結為兄弟。朱元璋和馬鸾英青梅竹馬私定終身，但被馬家長輩強行拆散。劉伯溫下山，尋找“真命天子”及五虎將，他誤以為陳友諒為天子，一路保護，直到陳友諒投靠徐壽輝，劉伯溫才明白“真命天子”還不是這個人。朱元璋受人迫害，嘗盡世態炎涼，幸而結識了徐達、胡大海、常遇春等好兄弟，衆人投靠郭子興，以拯救天下為己任。機緣巧合之下，朱元璋和馬鸾英重逢，劉伯溫也發現朱元璋才是“真命天子”，于是盡心盡力輔佐他。天下群雄紛起，并自立為王，陳友諒和朱元璋各為其主兵戎相見，二人各展其能，陳友諒敗下陣來。朱元璋念及舊恩欲放友諒，但友諒自刎而亡。朱元璋悲傷之餘，率衆部領掃平狼煙，開國之基，國號大明。