喬安娜（朱莉婭·奧蒙德 Julia Ormond 飾）育有兩個貌美如花的女兒——弗雷亞（珍娜·迪萬-塔圖姆 Jenna Dewan-Tatum 飾）和英格麗德（瑞秋·波士頓 Rachel Boston 飾），然而，兩個女孩所不知道的是，她們的母親來自于古老的伯查家族，是擁有不朽生命的女巫，而這神秘又充滿了詛咒的女巫之血，自然也在弗雷亞和英格麗德的血管中流動著。　　弗雷亞即将和達什（艾里克·溫特 Eric Winter 飾）訂婚，可很顯然，她對達什的弟弟肯利亞（丹尼爾·迪托馬索 Daniel DiTomasso 飾）更感興趣，因為對于弗雷亞來說，肯利亞身上散發出的神秘感有著致命的吸引力。喬安娜久違的妹妹溫蒂（梅晨·阿米克 Mädchen Amick 飾）現身了，她帶來了一個噩耗，有一群不軌之徒企圖斷絕查伯家的血脈，而喬安娜必須向女兒們揭開她們的身世之謎。