Joy（唐·弗蘭奇DawnFrench飾）每天都小心的呵護著自己的玩具娃娃，并堅信有一天他會成為自己真正的孩子。怪異的盲人老頭Lomax獨自住在一所大房子里，有著古怪的收藏嗜好。失意的獨手小醜Jelly專為兒童表演節目，但只會表演一個節目。侏儒Robert暗戀劇團女主角，卻總遭到衆人的捉弄。心智不成熟的David（史蒂夫·佩姆伯頓StevePemberton飾）是個殺手文化狂熱者，癡迷于血腥的遊戲，母親間不惜一切代價保護著不谙世事的兒子。這個五個來自不列颠的不同地方的人收到了一封同樣的恐吓信，上面寫著：“我知道你做過什麽”。這幾個人都有著不可告人的秘密，而未知的來信是否會将他們聯系到一起，真相能否被揭開？