根據趙和琪的小說《泰山恩仇錄》改編。 入夜，泰山靜卧。山上，一座教堂在夜色中若隱若現。濟生堂藥店的鐵手張和他的徒弟根生，借着濃重的夜色悄悄潛入教堂，救出一個白天被洋人抓來的商人，洋人們發覺后緊緊追趕。危急關頭，鐵手張的義子白朗策馬趕到，手持雙槍打退了洋人。鐵手張，将那商人接到泰安城内的濟生堂，親自為他接骨療傷。那男子自稱是河北滄州人，名叫東野志雄，遊泰山時莫名其妙遇上殺身大禍。鐵手張得知他即是東野正道的孫子，不禁喜出望外。原來，30多年前，是東野正道收養了無家可歸的鐵手張，将他撫養成人，并教他習武、學醫、做人。師傅死在八國聯軍槍下后，鐵手張就一直在找尋師傅的后代。教堂管家嚴西彪打探到東野為鐵手張所救，欲前去将其搶回，被神父制止。神父只身來找鐵手張，告訴他那個被他所救的人是日本間諜，掌握着重要的政治軍事情報，望鐵手張将他交出。鐵手張痛斥神父一派胡言，将他趕走。當夜，嚴西彪率人馬來到濟生堂，被早有防備的鐵手張打跑。美里美派人冒充白朗的部下，截走了東野。聞訊趕來的白朗帶人殺入教堂，重又将東野救了出來。為防萬一，鐵手張派白朗親自送東野去天津。“七•七”事變后不久，泰安淪陷。教堂前，日軍司令川村少佐指揮日軍用機槍掃射在那裡避難的200多位教民，神父和美里美亦被殺害。一天，白朗領着川村來拜訪鐵手張。望着面前的“東野”，鐵手張震驚了，他萬沒想到自己救的竟是一個屠殺中國人的惡魔!而他的義子竟也成了為虎作伥的漢奸。他怒不可遏地踢翻了川村送來的禮物，将他們逐出家門。後來，白朗又無恥地将準備去泰山投奔共産黨的雪蘭和根生出賣，致使根生中彈身亡。憤怒的鐵手張親手殺死了白朗，又與女兒雪蘭一起潛入日軍司令部，将雙手沾滿中國人民鮮血的川村擊斃。但鐵手張也身中數彈，他帶着復仇后的快樂閉上了雙眼。旭日東升，雪蘭身背父親的鋼刀奔向泰山。