明朝公主玉蘭（羅玉娟配音）遠赴日本，要同那裡最聰明的人一決高下。義滿将軍（劉北辰配音）派出一休（王曉燕配音）應戰，結果公主敗落。一休的聰明才智令玉蘭對其産生了欽慕之心，堅持要成為他的妻子。無奈之下，一休只得将玉蘭帶到了安國寺。一休本以為，寺廟的艱苦生活會令從小嬌生慣養的公主産生退卻之心，哪知道公主生性堅韌好強，對接踵而至的困難應對自如。明朝皇帝送給義滿将軍一件價值連城的寶物，卻被劫富濟貧的大盜紅貓竊走，紅貓的真實身份，是一休的好友赤太郎（李正翔配音），赤太郎最終被新佑衛門捉拿歸案。得知了赤太郎悲慘的身世，公主和一休心生同情，決定幫助赤太郎免于一死。