故事發生在僞滿統治下的哈爾濱。地下黨員王一民（陸毅 飾）是中學教員，他幫助作家塞上蕭（遲重瑞 飾）公演進步話劇，以激發民衆反滿抗日，并帶人刺殺日特中村次郎（賈紀海 飾），營救被關押的共産黨人李漢超（徐鐵人 飾）。日寇為從經濟和政治上控制中國，陷害盧家，并查沒他們的财産，還秘捕其女盧秋影（李小冉 飾），逼迫老爺子盧運啓（樊志起 飾）做傀儡會長。以致盧老爺子在忍無可忍情況下，與小原特務長和自已的工廠同歸于盡。日僑玉旨一郎（周傑 飾）原本是個漢學教育家，但在戰争的壓榨下，他漸漸失去了本來性情。他深愛盧秋影，但戰争使一切都化成了泡影。由于身份的特殊，既便與王一民成了朋友，玉旨一郎越發感到前途的渺茫......