馬自樂23歲，其貌不揚，因父母離異，被迫獨立謀生，為牙膏廠做廣告宣傳。歌舞是他唯一的樂趣，但幾次報考歌舞劇團都因外形欠佳被拒之門外。馬自樂不甘心，穿着朋友的大西裝、后跟很高的皮鞋在朋友的陪同下再次投考。一進考場，主考老師魯夫子就對他一身不協調的打扮極為反感，有意出他洋相，讓他跳一段牙膏廣告舞。馬自樂被激怒，揀起掉在地下的鞋跟砸碎一面大鏡子逃出考場，無意間闖到舞台上。竟在台上載歌載舞起來。運動健将許飛來歌舞團找妹妹紅歌星彤丹，見到這别具一格的表演。經過交談，他認為馬自樂很有才華，只是缺少機遇，便有意介紹他認識彤丹，想讓彤丹幫他找到施展才華的機會，同時也希望他能幫助彤丹克服驕傲自大的毛病。彤丹自認為是歌壇皇后，對馬自樂盛氣淩人。盲目驕傲使她在一次大獎賽中失敗，傷心地躲在公園里出神。馬自樂用激将法使她從苦悶中擺脫出來。從此，彤丹改變了對馬自樂的態度，對他自強自立的精神非常欽佩。她帶着馬自樂去找魯夫子，想憑自己台柱的身份和魯夫子對她特有的感情讓魯夫子允許馬自樂參加劇團主辦的大型演唱會。不想魯夫子堅決不接受、軟硬不吃。彤丹說服了劇團有關人員，準備讓馬自樂出其不意地出現在舞台上。魯夫子略有察覺，演出當天，他坐守後台，巡查嚴緊。意識到自己即将失去彤丹，他顯得越發不近人情。馬自樂終于被發現，在魯夫子言語侮辱下憤而離去。彤丹只好含淚登台。哽咽中，她唱不下去了。忽然觀衆席上傳來了美妙的歌聲，滿座歡呼——馬自樂又回來了。他在觀衆熱烈的歡呼聲中步上舞台。魯夫子只好虛僞地向觀衆宣布馬自樂是劇團最新推出的天皇巨星。激動的彤丹和馬自樂在化裝間里緊緊擁抱。